1、建立好客户关系； 2、收集客户的信息及其理财目标：知道客户的想法，才能更好的定制理财方案； 3、综合理财计划的策略整合：理财计划制定好后，再进行调整和完善； 4、分析客户的经济状况：客户的经......

发布时间：2025-10-29 / 浏览量：2