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本文目录一览：
- 1、外资投资a股主要标的是什么
- 2、QFII 基本特点
- 3、什么是QFII额度
- 4、基金的盈利方式
- 5、什么是QFII合格境外机构投资者？
外资投资a股主要标的是什么
今年以来，A股市场中融资融券余额及新增开户数不断创年度新高，已迈上9700亿元台阶。同时，北上资金净流入规模已超过1000亿元。在不少业内人士看来，外资流入长期是大趋势，我国股市已提前触底回升。
中国国际经济交流中心经济研究部副研究员刘向东昨日对《证券日报》记者表示，随着中国经济逐步企稳，外部不确定性有所消除，而国家更加重视资本市场，更加重视直接融资的作用，特别是开通科创板，实施注册制改革，这些经济和政策利好提供给市场做多的意愿。
中邮证券董事总经理、首席研究官尚震宇昨日对《证券日报》记者表示，境内外资金争相进入A股市场，主要由中国经济大周期见底回升所致。外部由于国际形势好转，同时美联储结束加息周期，给中国创造了较大的货币政策空间，从一季度宏观社融和信贷数据上也可以得到印证。内部中国正在进行强劲的经济转型，一带一路倡议开拓交易结算路径辅助人民币国际化道路，乡村振兴战略和国有企业混合所有制改革与资本市场做大做优做强相得益彰。当前做多中国已经成为海内外投资者的共识，毕竟作为发展中国家，中国经济的增长动力和势头在新旧动能转换中依然强劲。
值得关注的是，外资将成为今年A股重要的增量资金。对此，尚震宇表示，年初国家外管局已批复QFII额度扩容至3000亿美元，但对于中国庞大的经济体和经济转型的顺利推进，额度依然太小。从流入A股流入规模上，由wind统计，2018年QFII重仓流通股市值279.5亿元，北向资金累计净买入6417.3亿元，两项合计6696.8亿元。按照2018年的流入速率，2019年进入A股资金总规模在万亿元人民币左右。
“随着A股入摩加速和扩大，处在相对低位的A股的投资价值逐步体现出来，再加上国家进一步扩大金融和资本市场扩大开放，放宽外资参与资本市场的力度和额度，关注A股的外部投资者增加对A股的投资，如果形势走好，预计外资流入额超过5000亿元，看高到万亿元。”刘向东表示。
“外资流入A股的标的上，主要配置在医药、航空、专业设备制造、有色金属冶炼、计算机通信及软件、汽车、大金融、地产、酒类、家用电器龙头上。” 尚震宇分析认为，主要原因是伴随中国经济转型升级，所在行业及细分领域均具有确定性的实质性利好，对中国经济转型有强有力的支撑及市场发展空间。
QFII 基本特点
我国QFII制度的特点：
一是引入QFII制度的跨越式发展，一步到位。按照国际上的一般经验，资本市场的开放要经过两个阶段，在第一阶段可以是先设立“海外基金”（台湾的模式）或者“开放型国际信托基金”（韩国模式）；而这一阶段台湾用了7年，韩国也用了11年。我国则是绕过第一阶段，一步到位，其后发优势不可估量。
二是QFII准入的主体范围扩大、要求提高。新兴资本市场的国家和地区为了加大监管和控制的力度，普遍以列举的方式明确规定了何种类型的境外机构投资者可以进入本国或本地区，此外，对QFII的注册资金数额、财务状况、经营期限等等有较为严格的要求。与此相反，我国对QFII主体范围的认定比较宽泛，而且赋予了境外投资者更多的自主权。然而，我国从保障国内证券市场的稳定和健康发展出发，对注册资金数额、财务状况、经营期限等指标的要求方面有了进一步的提高。
三是人民币升值迅速，QFII闻风而动，QFII的额度骤增60亿美元，QFII当仁不让地成为A股市场最有想法、最有资金实力的做多的主力部队，下一阶段瞄准QFII必然增仓的品种是捕捉底部黑马的必然选择。QFII正成为推动A股市场发展的一只重要力量。来自2007年全国证券期货监管会议上的最新数据显示，截至2006年末，52家QFII持有A股的总市值已经达到971亿元，占沪深两市2006年末流通总市值的比例达到3.88％，一跃成为A股市场仅次于基金的第二大机构投资者。
QFII准入门槛大幅降低
《办法》降低了保险公司、基金管理机构的资格门槛，养老基金、慈善基金会、捐赠基金、信托公司、***投资管理公司等也获得了申请资格。基金管理机构、保险公司等长期资金最近一个会计年度管理的证券资产规模由原先的100亿美元下调到50亿美元，保险公司取消了实收资本限制，成立年数的要求也由30年降到5年。另外，明确规定养老基金等其他机构投资者的准入资格。
资金锁定期缩短
《办法》为鼓励长期投资者直接申请QFII资格和额度，将养老基金、保险资金、共同基金等长期资金的锁定期由一年以上降低为3个月，可以适当满足长期资金对于流动性的要求。
QFII可直接开设证券账户
《办法》规定：合格投资者应当以自身名义申请开立证券账户；为客户提供资产管理服务的，应当开立名义持有人账户。这一办法适当解决了原有规定不能满足养老、保险类大机构分账管理资产的要求以及实际投资者隐藏在QFII总账户背后不利于有效监管的问题。
多券商委托制度
为方便QFII投资，《办法》规定每个合格投资者可分别在上海、深圳证券交易所委托三家境内证券公司进行证券交易，改变了每个QFII只能分别在沪深证券交易所委托一家境内证券公司进行证券交易使得投资运作风险过于集中的问题。
什么是QFII额度
QFII是英文Qualified Foreign Institutional Investors（合格的境外机构投资者）的简称。在QFII制度下，合格的境外机构投资者（QFII）将被允许把一定额度的外汇资金汇入并兑换为当地货币，通过严格监督管理的专门账户投资当地证券市场，包括股息及买卖价差等在内的各种资本所得经审核后可转换为外汇汇出，实际上就是对外资有限度地开放本国证券市场。
根据中国人民银行与中国***联合发布的《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》，QFII的投资范围包括：在证券交易所挂牌交易的A股股票、国债、可转换债券、企业债券及中国***批准的其他金融工具.
作为一项制度，它指的是我国相关管理部门允许经核准的外国机构投资者在一定的监管和限制下，把外币转化为人民币，并通过专门账户投资于当地证券市场；投资者的资本所得与股息等获利经批准后方可汇出我国。在我国目前货币市场尚未完全开放的情况下，QFII作为一种过渡性的、低风险的模式，对我国证券市场渐进性的开放正发挥着独特的作用。
在一些国家和地区（特别是新兴的市场经济国家），货币市场还没有完全打开，资本项目也还没有完全开放，外资的介入很有可能对该国的证券市场带来负面的影响，可以说，正是为了防范此种风险，这一制度才应运而生。通过这一制度，一国的管理部门可以对外资的进入实施必要的监管和引导，使它与本国的经济和证券市场的发展相适应，也抑制境外投机性游资对经济的冲击、推动本国资本市场的国际化和健康发展，保护本国资本市场的独立性。其实，中国台湾、韩国、印度、巴西等国家和地区在20世纪90年代就设立和实施了这一制度。我国也在2002年11月颁布了《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》。与其他国家和地区相比，我国内地QFII制度在具体制度的设计，特别是在对外开放进程方面，表现得更为积极、更富创新精神，对境外机构投资者也更有吸引力。我国QFII制度有以下的特点。
一是引入QFII制度的跨越式发展，一步到位。按照国际上的一般经验，资本市场的开放要经过两个阶段，在第一阶段可以是先设立“海外基金”（台湾的模式）或者“开放型国际信托基金”（韩国模式）；而这一阶段台湾用了7年，韩国也用了11年。我国则是绕过第一阶段，一步到位，其后发优势不可估量。
二是QFII准入的主体范围扩大、要求提高。新兴资本市场的国家和地区为了加大监管和控制的力度，普遍以列举的方式明确规定了何种类型的境外机构投资者可以进入本国或本地区，此外，对QFII的注册资金数额、财务状况、经营期限等等有较为严格的要求。与此相反，我国对QFII主体范围的认定比较宽泛，而且赋予了境外投资者更多的自主权。然而，我国从保障国内证券市场的稳定和健康发展出发，对注册资金数额、财务状况、经营期限等指标的要求方面有了进一步的提高。
基金的盈利方式
基金的盈利方式：
投资者购买基金主要通过基金的净值增长和分红收益两种方式获利；
由于开放式基金所投资的股票或债券升值或获取红利、股息、利息等，导致基金单位净值的增长；
而基金单位净值上涨以后，投资者卖出基金单位时所得到的净值差价，也就是投资的毛利；
再从毛利扣掉买基金时的申购和赎回费用，就是真正的投资收益。
什么是QFII合格境外机构投资者？
合格境外机构投资者（QFII）--符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》规定，经中国***批准投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司、商业银行以及其他资产管理机构。
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